CRM ERP система Prim.io
Клиентите са най-важния ресурс за всеки бизнес, но качественото им обслужване става все по- трудно с течение на времето и с увеличаването на техния брой. Модул CRM (Customer Relationship Management) позволява да се организира информацията за всеки клиент по удобен, лесен за използване начин, но в същото време да удовлетвори нуждите на всеки - от търговеца до търговския директор.
Типове контрагенти. Статуси контрагенти
- Предефинирани типове контрагенти - Клиенти, Доставчици, Банки, Държавни организации, Холдинги - със специфична функционалност за работа с тях.
- Типове Клиенти и Доставчици - възможност за дефиниране на неограничен брой типове клиенти и доставчици
- Настройка на права за работа с различни типове контрагенти - достъп, създаване, редакция, архивиране
- Статуси на контрагенти - възможност за дефиниране на неограничен брой статуси, с цветово разграничаване
Досие на контрагент
- Лица за контакти – имена, телефони, сфера на отговорност
- Множество типове адреси. Множество обекти на един контрагент
- Събития
- Банкови сметки
- Файлове и документи
- История продажби / поръчки
- История финансови документи / плащания
- Настройка на специфични търговски и ценови политики за клиента
- Ценова листа по подразбиране
- Валута за работа
- Вид данъчна сделка по подразбиране
- Срок за плащане
- Специфични отстъпки и цени
- Лимити по продажби / поръчки и неплатени фактури
- Агрегирана информация за състоянието на контрагента – обем продажби/поръчки, вземания и задължения, налични аванси и депозити, баланс на контрагента
- Настройка на права за работа и достъп до информацията на контрагента.
- История на контрагента – кой, кога, какво действие и какъв документ е създал, редактирал, архивирал или изтрил при работа с контрагента
Задачи и Събития
- Предефинирани типове събития с възможност за добавяне на неограничен брой допълнителни типове
- Възможност за планирани задачи и събития в бъдещето
- Възможност за включване на колеги и лица за контакти на контрагенти
- Уведомяване на свързаните лица
- По eмейл
- Вътре в системата
- Прикачване на файлове и документи
- Референции към документи в системата
- Назначаване на задачи и контрол на изпълнението им
- Назначаване на индивидуални и групови задачи
- Възможност за пренасочване на задачи
- Информация за статуса на задачата, кога е прочетена и приключена
- Възможност за добавяне на коментари към задачата
Продажбен процес (Sales pipeline)
- Възможност за дефиниране на етапи по реализацията на продажбения процес
- „Drag and drop“ интерфейс за управление на отделните проспекти или сделки
- Възможност за добавяне на етапите свързани с изпълнение на сделка - проучване за поръчка/доставка.
- Справка успеваемост
Продажби ERP система Prim.io
Продажбите са енергията, която задвижва бизнеса ви и вероятно вече се справяте чудесно с поне един тип продажби. Но какъв би бил ефектът, ако продавате на още няколко места, един или няколко уеб сайта. Prim.io е ефективен начин за постигане на това увеличение чрез разгръщане на максималния капацитет на възможностите ви с бързо преминаване през отделните етапи на сделките с клиенти! ЕРП системата поддържа множество варианти за отразяване на продажбите от действителността, независимо колко сложна е тя. Ключово е разделението между продажбена, складова, финансова и платежна част, което ги прави независими, но все пак свързани стъпки в отразяването на желанието на клиента и възможностите на компанията.
Продажби
- Неограничен брой точки на продажба (POS - Point Of Sale или място, където се може да се извърши продажба - магазин, сайт, склад, търговец и т.н.)
- Дефиниране на дървовидна структура: Регион > Магазини > POS-ове, с възможност в последствие за разрези на всяко едно ниво
- Продажби на дребно:
- Автоматично изписване на стоката от склада
- Продажба с касов бон и фактура
- Плащане в брой и/или POS терминал (картово разплащане)
- Възможност за издаване на фактура по касови бонове
- Продажби на дребно с доставка:
- Управление на окомплектовки
- Автоматично генериране на товарителници
- Курсове за доставка
- Продажби на едро – продажби с частично (поетапно) изпълнение
- Частично фактуриране – авансово и окончателно
- Частично (поетапно) предаване на стоките от един или различни складове
- Частично плащане – брой, банков път, картово, наложен платеж, прихващане на наличен депозит
- Блокиране на складови наличности за изпълнение на продажбите
- Автоматични заявки за поръчки по продажбата
- Продажби с различни видове данъчни сделки
- Фактуриране на трето лице
- Отстъпки в процент и сума по редовете и за целия документ
- Ценово и количествено сторниране
- Замяна на стока
- Търговски отстъпки по продажби – автоматизирана система за регистриране на търговски отстъпки по множество документи към един клиент
- Водене на разходи по продажби
Ценови политики
- Възможност за избор между различни модели на управление на ценовите политики и ценообразуване в системата
- Ценови листи
- Ценови лист по типове клиенти
- Ценови листи по клиенти
- За продажби на дребно
- За продажби на едро
- Минимални цени за продажба
- Права за работа с ценови листи
- Последователно, йерархично търсене от частното към общото в ценовите листи до намиране на конкретната цена за клиент за конкретна стока или услуга.
- Промоции:
- Ценови политики
- Групиране на ценови политики в Сценарии с възможност на дефиниране на изключващи се една друга промоции и такива, които могат да се приложат заедно
- Дефиниране на срокове на валидност на ценовите политики
- Бонус точки – възможност за дефиниране на различни правила за трупане и харчене на бонус точки
- Възможност за настройка кой и при какви условия може да работи с редактируеми/специфични цени
- Настройки кой и при какви условия може да дава отстъпки по ред и за целия документ
- Настройки на ценови политики по:
- Конкретен един или повече клиенти
- Конкретна една или повече стоки/услуги
- Тип клиент
- Клиентски статус
- Група стоки / услуги
- Място на продажба
- Конкретен един или повече търговци
- Бранд
- Доставчик
Досие на продажба
- Възможност за настройка кой каква част от информацията по продажбата да вижда
- Свързани операции по продажбата – складови операции и нареждания, финансови документи и плащания
- Разходи по продажбата
- Прикачени документи
- История
Интеграции с външни системи
- Интеграция с e-commerce системи: Magento, WooCommerce, OpenCart, Shopify, CloudCart
- Интеграция с маркет платформи: Amazon, eBay, eMag
- Интеграция със спедиторски системи: SPEEDY, EKONT, Rapido, DHL – автоматично вземане на номер за товарителница, отчитане на плащанията при доставка
- Интеграция с баркод четци
- Интеграция с фискални принтери и специализирани печатащи устройства
Справки Продажби
- Резултати
- Брой продажби
- Количество стоки/услуги
- Обем продажби, сума
- Обем фактурирано, сума
- Обем платено, сума
- Разрези и групиране на резултата по:
- Клиенти
- Стоки/услуги – по групи и по конкретна стока/услуга
- Брандове
- Място на продажба – по регион, магазин, POS в магазин
- Търговец – по търговец на клиента или по търговец на продажбата
- Уникални цени на продажба
- ABC анализ
- По стоки/услуги
- По клиенти
- Средни цени на продажба по стоки/услуги – min, max, стандартно отклонение
Таргети
- Възможност за дефиниране на различни видове таргети по различни условия
- Условия за таргети:
- Конкретен един или повече клиенти
- Конкретна една или повече стоки/услуги
- Тип клиент
- Група стоки/услуги
- Място на продажба
- Конкретен един или повече търговци
- Един или повече бранда
Поръчки и доставки ERP система Prim.io
Prim.io дава възможности за точно следене на процеса по менажиране на поръчките и доставките в една компания. Модулът е напълно интегриран с останалата система и позволява прецизно управление на наличностите и избягване на излишно разхищение на ресурси за стокови запаси.
Настройки доставчик
- Ценова листа на доставчик
- Код на артикула за доставчик – всеки артикул в системата може да му се окаже кой му е доставчика, както и с какъв код, име и описание се продава от доставчика
- Настройки на доставчика
- Индивидуална ценова листа
- Валута на работа по подразбиране
- Кредитен лимит към доставчика
- Срок за плащане
- Данъчна сделка по подразбиране
Поръчки и доставки
- Възможност за множество доставки на стоките до един или различни складове в рамките на една поръчка
- Възможност за частично фактуриране – авансово и окончателно на една поръчка
- Възможност за директно заскладяване на стоката с въвеждане на партиди, срок на годност, серийни номера
- Възможност за частично плащане – брой, банков път, прихващане на наличен депозит
- Автоматично генериране на поръчки по заявки
- Поръчки с различни видове данъчни сделки
- Отстъпки в процент и сума по редовете и за целия документ
- Ценово и количествено сторниране
- Замяна на стока
- Търговски отстъпки по поръчки – автоматизирана система за регистриране на търговски отстъпки по множество документи към един доставчик
- Водене на разходи по доставка
Досие на поръчка
- Възможност за настройка кой каква част от информацията по поръчката да вижда
- Свързани операции по поръчка – складови операции и нареждания, финансови документи и плащания
- Разходи по поръчката
- Прикачени документи
- История
Справки Поръчки
- Резултати
- Брой поръчки
- Количество стоки / услуги
- Обем поръчки, сума
- Обем фактурирано, сума
- Обем платено, сума
- Разрези и групиране на резултата по
- Доставчици
- Стоки / услуги – по групи и по конкретна стока / услуга
- Брандове
- Уникални цени на поръчка
- Средни цени на поръчки – min, max, стандартно отклонение
Склад и логистика ERP система Prim.io
Prim.io дава възможности за създаване и управление на множество офиси, складове и под-складове с площадки и възможност за сложна геометрия, териториално разделяне, множество магазини и ПОС-ове. Заявки, поръчки за доставки, директни и индиректни разходи по доставките.
Управление на номенклатурата
- Работа с партиди
- Серийни номера
- Срок на годност
- Типове артикули – стоки, материали, продукти, Bill Of Materials (BOM)
- Различни мерни единици с формули за конвертиране
- Избор на основна и допълнителна мерна единица на артикул
- Мерни единици за поръчки и продажби
- Брандове
- Групи
- Аналози
- Свързани артикули
- Характеристики на артикули – произволен брой характеристики от различни типове
- Дефиниране на характеристики към групи
- Дефиниране на задължителни и незадължителни характеристики за попълване
- Снимки към артикул
- Обем и тегло
- Интрастат кодове
Досие на артикул/услуга
- Складови наличности – по складове и локации, по партиди и серийни номера
- Складови операции и нареждания
- Наличности по договори за консигнация и наем
- Продажби
- Поръчки за доставка
- Поддръжка на множество езици
- Настройка на права за работа и достъп до различна информация в досието на артикула/услугата
Складови наличности
- Възможност на създаване на неограничен брой дървовидни складове и складови площадки / локации
- Адресиране на складовете
- Възможност за водене на склад в режим с позволени отрицателни количества
- Складови наличности към дата и сравнение на две дати
- Разгънати складови наличности по складове и локации
- Минимални и оптимални наличности по склад
- Складови наличности по договори за наем и консигнация
- Себестойност
- Изчисляване на себестойност на артикулите по преки и косвени разходи
- Себестойност по партиди
- Автоматично изчисляване на себестойност по складове
- Управление на кой може да “вижда” себестойностите на артикулите
- Възможност за редакции със задна дата и автоматично преизчисляване на себестойностите
Управление на склада и логистика
- Пълна и частична инвентаризация
- Преоценка на складовите наличности
- Нареждане за преместване
- Нареждане за изписване
- Нареждане за заскладяване
- Нареждане за брак
- Складови заявки
- Окомплектовки, товарителници
- Курсове за изпълнение на продажби и премествания
Интеграция с външни системи
- Интеграция със спедиторски системи: SPEEDY, EKONT, Rapido – автоматично вземане на номер за товарителница, изчисление на обем и тегло
- Интеграция с баркод четци за работа с документи, баркодове, серийни номера и партиди
- Интеграция с етикетни принтери
Справки Склад и логистика
- Движение на стоки – показва начално състояние, всички движения на стоки в период, влизащите и излизащите по различни причини количества, крайно състояние и промяна
- Разход на материали
- Зареждане на склад
- Зареждане на фирма
- Заявки за обслужване
Производство ERP система Prim.io
- Възможност за дефиниране на множество рецепти за производството на един продукт
- Импорт от ексел на рецепти
- Възможност на влагане на операции в рецептите
- Изчисляване на себестойността на готовия продукт
Справки Производство
- Справка Вложени материали
- Справка Готова продукция
Финанси ERP система Prim.io
Prim.io ще ви позволи да извършвате всички финансови транзакции на едно място, с минимален шанс за човешка грешка и без възможност да пропуснете някоя важна операция. И най-важното - ще получавате информация в реално време за цялостната финансова картина, която да ви помогне да предприемете правилните мерки навреме.
Банкови сметки и каси
- Възможност за създаване на неограничен брой банкови сметки, каси и виртуални сметки
- Работа с неограничен брой валути
- Автоматично обновяване на валутните курсове за деня от БНБ
- Многовалутни каси
- Възможност за управление на различни нива на достъп до всяка сметка
- Импорт на банкови извлечения и автоматично разнасяне на приходи, разходи и плащания по фактури
Финансови документи
- Пълно покритие на номенклатурната уредба и изискванията на българското законодателство за работа с финансови документи и финансови отчети
- Всички необходими видове финансови документи, както и възможност за допълнително дефинирани видове документи
- Частично фактуриране
- Фактуриране в различна валута от валутата на продажбата
- Издаване на фактура от касови бонове
- Протоколи за прихващане
- Дефиниране на различни бланки на един документ
- Многоезични бланки
Плащания
- Частично плащане
- Плащане в различна валута от валутата на финансовия документ
- Местене на пари с контрол на изпълнението
- Протоколи за прихващане на депозит
- Връщане на пари
Контрол на достъпа и управление на правата
- Възможност за управление на различни нива на достъп до всяка сметка
- Възможност за контрол кой какви видове документи може да вижда, да създава, да редактира, да анулира и да трие
- История кой, какво, кога е направил
Справки Финанси
- Аналитично водене на приходите и разходите по “Финансови пера”
- Приходи
- Разходи
- Вземания, просрочени вземания
- Задължения, просрочени задължения
- Ликвидност / паричен поток
- Очакван паричен поток
- ОПР
- Налични аванси
- Налични депозити
Счетоводство ERP система Prim.io
Пълно покритие на номенклатурната уредба и изискванията на българското законодателство за работа с финансови документи и финансови отчети съчетано с неограничени възможност за конфигурация и автоматизация на водене на счетоводството на компанията ви. Интегрирано счетоводство и ERP система!
Автоматизиране на счетоводството
- Възможност за произволен брой видове данъчни сделки с конфигуриране как да се отчитат в дневниците Покупки/Продажби и декларацията по ДДС, както и какви протоколи да се генерират по тях
- Възможност за конфигурация и автоматизация на осчетоводявания
- Неограничен брой счетоводни макети
- Асоцииране на счетоводни макети с видове приход / разход
- Асоцииране на счетоводни макети с видове документи
- Асоцииране на счетоводни макети с видове документи при конкретни условия
- Конфигурация за автоматично асоцииране на аналитични признаци към контировки
- Водене на автоматично счетоводство по
- Приходи
- Разходи
- Плащания и движение на финансови средства
- Склад и складови операции
- Производство
- Преоценка на валута
- Амортизация на ДА
- Приключвания
- Лесно и бързо генериране на протоколи по различни видове данъчни сделки
- Лесно и бързо генериране на протоколи за продажби на дребно
- Автоматично генериране на протоколи за прихващане на депозит
Справки и отчети, експорти
- Дневници Продажби и Поръчки
- Декларация ДДС
- Баланс
- ОПР
- Отчет паричен поток
- Справка дълготрайни активи
- Интрастат декларация
- Оборотна ведомост
- Главна книга
- Хронологичен регистър
- Дневник на сметка
Импорти
- Сметкоплан
- Дълготрайни активи
- Първоначални салда
